O Cliente Microsoft Dynamic Relationship Management (CRM) aplicação de software é usado para gerenciar as vendas para o seu negócio. Você pode acompanhar as vendas, gerar relatórios e adicionar informações específicas do cliente . Você pode manter o controle de todos os seus clientes e estabelecer uma cotação para eles usando um dos modelos de cotação. Você pode editar as informações eo olhar dos modelos de citação na aplicação de CRM a qualquer momento e , em seguida, salvar as alterações. Instruções
1
Abra o aplicativo Microsoft Dynamics CRM em seu computador.
2
Clique na opção " cotações" no menu " Venda de Configuração" e , em seguida, clique em a opção "Citações de visita".
3
clique com o botão direito do mouse no modelo de cotação que você deseja editar e , em seguida, clique na opção "Editar".
4
Clique no link modelo eo modelo será aberta. Botão direito do mouse sobre os campos e clique na opção "Propriedades" .
5
alterar a fonte, cor , fronteiras ou quaisquer outras opções para atender às suas preferências. Fechar da caixa de diálogo "Propriedades" .
6
Clique no botão " Salvar" no topo do aplicativo para salvar as alterações para o modelo de cotação .