Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook permite que você acesse dados de CRM através do Outlook. Isso é possível através da instalação de um cliente Dynamics CRM para o Microsoft Outlook. A versão CRM Outlook é um suplemento para o Dynamics CRM e também é um recurso útil do Dynamics CRM. Os requisitos mínimos de instalação do Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook são Intel Pentium III CPU , 1 GB de memória, Windows XP ou superior, Internet Explorer 6 com SP1 e Microsoft Office 2003 ou posterior. Coisas que você precisa
Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook Setup.exe
Microsoft Outlook
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Clique em " Setup.exe" no cliente pasta no Microsoft Dynamics CRM para o CD de instalação do Outlook para iniciar a instalação . Clique em " arquivos de instalação de atualização " na página de configuração para atualizar os arquivos de instalação. Clique em " Next" quando a atualização for concluída.
Você pode baixar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook on-line (consulte Recursos) , se você não tiver o CD .
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Selecione "Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook " e clique em "Avançar". Clique em " Aceito" na página "Contrato de Licença " , se você aceitar o contrato. A instalação será iniciada e um indicador de progresso será exibido . Clique em "Fechar " quando a janela de conclusão de instalação será exibida .
3
Clique em " Cancelar" na página de abertura Assistente de configuração , se você não quiser configurar isso. Um pedido de configuração irá aparecer na barra de ferramentas do Outlook até que você termine a configuração.
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Clique em "Iniciar "> "Todos os Programas "> " Microsoft Dynamics CRM " > "Assistente de Configuração " para iniciar para configurar o Dynamics CRM. Clique em " Next" na caixa de diálogo Bem-vindo . Introduza o seu nome de usuário e senha, que você obteve do administrador do Dynamics CRM. Seleccione a organização que você deseja se conectar e clique em " Next" em " Selecione onde você deseja assinar em " janela. Clique em " Finish" para concluir a configuração .
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Configurar definições de e-mail do usuário para processar e-mails para Dynamics CRM Online no Outlook. Clique em " Configurações "> "Administração" no painel de navegação . Clique em " Usuários" na área de Administração e clique duas vezes em seu nome de usuário . Selecione "Microsoft Dynamics CRM para Outlook" nas opções de mensagens de e-mail recebidas. Isso permitirá que você para processar e-mails Dynamics CRM através do Outlook.
6
Clique em "Iniciar "> "Todos os Programas "> " Microsoft Outlook " para acessar os dados Dynamics CRM no Outlook. Clique em " Dynamics CRM Cliente Outlook Navegação Layout" no Outlook. Clique em " Vendas "> " Contactos ". Uma lista de contatos será ilustrado no seu Outlook.
