Em Salesforce.com , uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente baseado em nuvem para as empresas , não há duplicado verificação por padrão. Quanto mais usuários você tem no sistema, o que é mais fácil para várias pessoas para criar acidentalmente novos registros de contas para a mesma conta exata. Isso pode torná-lo mais difícil de controlar com precisão as informações de uma conta e, finalmente, distorcer relatórios. Depois de perceber existem contas duplicadas , é fácil para fundi-los todos em um registro combinado . Instruções
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Entre na Salesforce .
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Clique na aba " Contas " no topo da tela. Se você não consegue encontrar essa guia, o administrador pode ter renomeado esta guia para outra coisa , como "Companhias" .
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Desça até a parte inferior da tela e clique em " Mesclar contas "sob o menu" Ferramentas " .
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Digite uma palavra-chave compartilhada por todas as contas que você deseja mesclar , como o nome da empresa.
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Clique em" Localizar Contas ".
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Marque a caixa ao lado de todos os registros que você deseja mesclar . Você deve selecionar pelo menos dois registros.
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Clique em " Next" . Uma tabela aparecerá mostrando cada registro que você está prestes a se fundir lado a lado.
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Clique no botão em cada linha para selecionar o valor que você quer que o registro final mesclado para refletir. Se todas as contas que você estiver mesclando têm o mesmo valor , o novo registro resultante da concentração terá automaticamente esse valor.
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Clique em " Merge" para criar um registro final resultante da fusão.